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Sehr geehrte Damen und Herren,
für einen Paukenschlag hat im September die chinesische Regierung gesorgt. Neben einer Reduktion der Zinsen, Unterstützung für die Aktienmärkte sorgen insbesondere Erleichterungen bei Banken und für Immobilienkäufer für einen gewaltigen konjunkturellen Antrieb. So liegen im Reich der Mitte die Zinsen für 10-jährige Staatsanleihen bei 2% p.a. – ein Allzeittief. Die Aktienmärkte sind in einer ersten Reaktion in 10 Tagen um 25% gestiegen, auch das ein Rekord.
In Europa hat die EZB mit der zweiten Zinssenkung die Kreditkonditionen weiter gelockert und so einen zusätzlichen kleinen Anreiz gesetzt. Auch der Ausblick bleibt bei sinkenden Leitzinsen. Bei Baufinanzierungen wurde im 10-Jahresbereich sogar wieder „die 2 vor dem Komma“ gesehen. Vor 12 Monaten lag der Zins hier bei 4,5% und höher. Eine deutliche Erleichterung für die Baubranche und Immobilienkäufer.
Auch die US-Notenbank hat die Leitzinsen gesenkt und die Zinswende vollzogen. Während jedoch Deutschland in der Stagnation verharrt, liegt das Wirtschaftswachstum in den USA weiter bei 3%. Die Sorgen vor einer Abschwächung am Arbeitsmarkt scheinen übertrieben, zumal der Zinsschritt auch hier Impulse für die wirtschaftliche Aktivität setzt. Ein "Softlanding" und das Vermeiden einer Rezession erscheint aktuell durchaus realistisch.
Für die europäische und deutsche Konjunktur sowie die Konzerne sind dies positive Nachrichten. Während die USA als größte Volkswirtschaft weiterhin sehr solide wächst, erhält China, immerhin die zweitgrößte Volkswirtschaft einen neuen Stimulus. Sehr viele Notenbanken lockern die Geldpolitik und unterstützen somit Investitionen und Nachfrage. Für die exportlastigen deutschen Global Player sind dies erfreuliche Nachrichten, die den Ausblick auf die nächsten Monate deutlich aufhellen lassen. Daher scheint es auch nachvollziehbar, dass der DAX-Index neue Höchststände erzielt hat und die Marke von 20.000 Punkten in Reichweite liegt.
Andererseits gibt es besorgniserregende Entwicklungen im Nahen Osten. Der Konflikt in und um Israel verschärft sich immer weiter. Auch in der Ukraine gibt es keine Entspannung. Die Wahl in Österreich hat den Rechtsruck in Europa bestätigt. Die US-Wahl scheint aktuell gar kein Faktor zu sein. Hier kann sehr schnell eine Zuspitzung für größere Verunsicherung sorgen und die Aktienmärkte erfassen. Viele Themen werden komplett ausgeblendet und ignoriert.
In solchen Marktphasen sollten Anleger das Risiko nicht außer Auge lassen. Qualitativ hochwertige Aktien, mit soliden Gewinnen ,starken Marktpositionen und stetigen Dividenden sowie langfristigen Geschäftsmodellen – die besonders bei größeren Blue Chip Unternehmen zu finden sind – sind daher langfristig weiter sehr aussichtsreich. Vorsicht sollten Anleger bei hoch bewerteten und extrem gut gelaufenen Aktien walten lassen. Eine breite Streuung und Diversifikation hilft hier bei der Risikoreduktion, genauso wie ein aktives Risikomanagement.
Herzlichst Ihr
Robert Beer
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